Glossário técnico de automação de processos empresariais
Conheça os principais termos técnicos usados em automação de processos fiscais, contábeis, financeiros e logísticos, e de integração com ERPs como SAP, TOTVS e Oracle, e documentos fiscais eletrônicos. Este glossário é voltado para profissionais das áreas fiscal, contábil, financeira e TI.
ABAP (Advanced Business Application Programming)
Abap é uma linguagem proprietária da SAP usada para desenvolver programas, relatórios e funções customizadas dentro do ERP sem impactar o núcleo do sistema, permitindo automatizar rotinas fiscais, de estoque e financeiras, criar validações de NF-e, gerar SPED e integrar dados com a AddTax da Addvisor Group de forma segura e versionada via transport requests.
ABAP Add-on
Abap Add-on é um módulo adicional em ABAP empacotado para instalação no SAP (via transport requests) que estende funcionalidades padrão sem alterar o código-fonte original, ideal para conciliação fiscal, extração de dados contábeis e integrações automatizadas com AddTax, garantindo compatibilidade com SAP ECC e S/4HANA e rollback seguro em atualizações.
Acordo de Nível de Serviço (SLA)
Acordo de Nível de Serviço – SLA é um documento que estabelece parâmetros e métricas de desempenho entre provedor de TI (on-premise ou nuvem/cloud) e cliente, definindo tempo de resposta, disponibilidade de sistemas fiscais/ERP, níveis de suporte e penalidades por descumprimento, garantindo clareza em contratos de automação.
Análise de Crédito Automatizada
Análise de crédito automatizada é a aplicação de APIs e algoritmos de scoring que processam dados financeiros (DRE, SPED Contribuições), histórico de pagamento e informações cadastrais, atribuindo limites de compra e níveis de risco para fornecedores e clientes, integrando decisões de aprovação diretamente ao fluxo de compras e cobrança.
Análise de Divergências Fiscais
Análise de divergências fiscais é um processo automatizado que compara dados de NF-e, CT-e e lançamentos contábeis extraídos por OCR ou API com registros do ERP, identificando inconsistências de valores, CFOP, alíquotas e prazos de pagamento, gerando alertas e workflows corretivos antes da escrituração ou envio do SPED.
Análise Preditiva
Análise preditiva é a utilização de algoritmos de machine learning e estatística para identificar padrões históricos de dados fiscais, financeiros e de estoque, antecipar movimentações de vendas, riscos de crédito e necessidades de compra, otimizando decisões estratégicas e reduzindo custos operacionais.
Analytics (Business Intelligence)
Analytics – Business Intelligence (BI) é um conjunto de processos, ferramentas e dashboards que consolida dados de ERPs, WMS e portais fiscais, permitindo gerar KPIs e relatórios gerenciais sobre faturamento, impostos, performance de fornecedores e níveis de estoque, suportando planejamento e auditorias.
API (Application Programming Interface)
Application Programming Interface – API é um conjunto de especificações REST, SOAP e Webhooks que possibilita a troca de dados estruturados entre ERPs (SAP, Oracle, TOTVS), AddTax, portais de SEFAZ e sistemas de compras, logística e contabilidade, suportando operações em tempo real de NF-e, CT-e, SPED e status de pedidos, eliminando retrabalho manual e acelerando processos de conferência e aprovação.
API Gateway
API Gateway é uma camada de gerenciamento de APIs que centraliza autenticação, roteamento, monitoramento e controle de tráfego entre sistemas (ERPs, AddTax, portais de SEFAZ), garantindo segurança, escalabilidade e governança nas integrações de processos fiscais, logísticos e financeiros.
Armazenamento em Nuvem
Armazenamento em Nuvem – On Cloud é um serviço de hospedagem de dados (IaaS/PaaS) que permite escalar volume de notas fiscais, imagens de comprovantes e relatórios financeiros sob demanda, com alta disponibilidade, redundância geográfica e criptografia em trânsito e repouso.
Arquitetura Híbrida
Arquitetura híbrida é uma estratégia de infraestrutura que une ambientes on-premise (servidores locais, bancos de dados) e nuvem (IaaS, SaaS, PaaS) para armazenar e processar documentos fiscais, financeiros e de estoque com alta disponibilidade e conformidade, possibilitando escalabilidade automática em picos de processamento de NF-e e CT-e, mantendo dados sensíveis protegidos conforme LGPD e requisitos de auditoria.
Arquivamento Eletrônico
Arquivamento Eletrônico é um método de armazenamento organizado de documentos fiscais e contábeis em repositórios digitais seguros, com indexação por metadados (chave de acesso, CNPJ, data), garantindo rápida recuperação, conformidade com prazos de guarda obrigatória e trilha auditável.
ASN (Advanced Shipping Notice – Aviso Prévio de Expedição)
Advanced Shipping Notice – Aviso Prévio de Expedição – ASN é um documento eletrônico enviado pelo fornecedor ao cliente informando detalhes de um lote de mercadorias (quantidade, itens, data de embarque), integrado a sistemas de logística e WMS para otimizar recebimento e conferência de estoque.
Assinatura Digital
Assinatura digital é uma tecnologia que utiliza certificados digitais (ICP-Brasil) para validar autenticamente a origem e integridade de documentos eletrônicos – NF-e, CT-e, contratos e relatórios fiscais – atendendo requisitos legais e agilizando processos de conferência e arquivamento.
Autenticação Multifator (MFA)
Autenticação Multifator – MFA é um mecanismo de segurança que exige dois ou mais fatores (senha, token, biometria) para acesso a sistemas de ERP, portais fiscais e repositórios de documentos eletrônicos, protegendo contra fraudes e atendendo compliance e requisitos de auditoria.
Autorização de Uso de NF-e
Autorização de Uso de NF-e é uma etapa eletrônica em que a SEFAZ valida e autoriza uma Nota Fiscal Eletrônica, recebendo o XML gerado pelo AddTax para o ERP via API; fundamental para automatizar processos de faturamento e expedição, evitando rejeições manuais, garantindo conformidade legal e reduzindo tempo de liberação de mercadorias.
Automação Fiscal e ERP: benefícios para processos de emissão de notas fiscais
Automação fiscal é a aplicação de OCR, RPA e mensageria para captura, validação e envio automático de documentos eletrônicos (NF-e, NFS-e, CT-e) ao fisco, configurando regras de negócio para reconciliação de notas, apuração de impostos e geração de SPED Fiscal e Contribuições, reduzindo erros, atrasos e custos operacionais.
Automação de Armazém (WMS)
Automação de Armazém – WMS é a integração entre ERP, soluções de captura (RFID, OCR) e AddTax, para controlar entradas, separação e expedição de estoques por rotas otimizadas, geração automática de ordens de carregamento e atualização em tempo real de saldos, reduzindo rupturas, erros de picking e custo de estoque.
Automação de Estoque
Automação de estoque é a aplicação de OCR, IoT e RPA para registrar entradas e saídas de produtos, controlar níveis mínimos, gerar ordens de compra automáticas e integrar dados em tempo real com ERPs e WMS, reduzindo rupturas, excessos e tarefas manuais.
Automação de Processos (Workflow) - Automação Fiscal e ERP: benefícios para processos de emissão de notas fiscais
Automação de Processos (Workflow) é a modelagem e execução de fluxos de trabalho que conduzem automaticamente rotinas empresariais — desde o recebimento de notas fiscais até a escrituração contábil — usando BPM e RPA para gerir aprovações, notificações e trilhas auditáveis, acelerando ciclos de compras, contas a pagar e gestão de estoque com total rastreabilidade.
Auditoria Fiscal Automatizada
Auditoria Fiscal Automatizada é a solução que executa regras de compliance e validações tributárias em lote sobre documentos eletrônicos (NF-e, NFS-e, SPED), integra logs de acesso e alterações, produz relatórios de não conformidade e dispara tarefas de correção via RPA, assegurando preparo rápido para auditorias externas e mitigação de riscos.
Auditoria Interna
Auditoria interna é a verificação sistemática dos controles fiscais, contábeis e operacionais por meio de relatórios de conformidade, logs detalhados de acesso e alterações de documentos, dashboards de KPIs e trilhas de auditoria completas, suportando a preparação de auditorias externas, minimizando riscos regulatórios e assegurando transparência nos processos.
Bad BAP
Bad BAP é um erro na execução de BAPIs (Business Application Programming Interface) do SAP, geralmente causado por parâmetros inválidos ou inconsistência de configuração, que interrompe integrações fiscais, financeiras ou de estoque, exigindo análise de logs, retratamento via RPA e ajuste de mappings em APIs para restabelecer o fluxo automático de processos.
BAPI (Business Application Programming Interface)
Business Application Programming Interface – BAPI é uma interface padronizada da SAP que permite aplicações externas (RPA, AddTax, portais fiscais) chamarem funções do ERP — como criação de NF-e, consulta de dados mestre e envio de SPED — assegurando transações consistentes, gerenciamento de exceções e rollback automático em caso de falhas.
Balancete
Balancete é um relatório contábil que consolida saldos de contas patrimoniais e de resultado em um período específico, extraído do ERP via query ou API, usado para validação automática de lançamentos fiscais, conferência de reconciliações e suporte a auditorias, garantindo precisão nos registros financeiros.
Batch Processing (Processamento em Lote)
Processamento em Lote – Batch Processing é a execução periódica e automatizada de grandes volumes de transações fiscais, financeiras e de estoque — como importação de XML de NF-e, geração de arquivos SPED e conciliação bancária — geralmente agendada em janela off-peak para otimizar recursos de TI e assegurar cumprimento de prazos regulatórios.
Backup e Recovery
Backup e recovery é um conjunto de procedimentos e ferramentas para cópia e restauração de bancos de dados fiscais, relatórios e documentos eletrônicos, incluindo versionamento incremental, criptografia e testes periódicos de restauração, assegurando continuidade de negócio, integridade de dados e compliance com políticas de retenção.
Blockchain para Documentos Fiscais
Blockchain para Documentos Fiscais é a aplicação de tecnologia de registro distribuído para certificar autenticidade e integridade de notas fiscais eletrônicas, permitindo rastreabilidade imutável, compartilhamento seguro entre parceiros e descentralização de auditoria de transações tributárias.
Boleto Bancário
Boleto bancário é um documento de cobrança padrão no Brasil para pagamento de serviços e mercadorias que, em soluções de automação fiscal e financeira, é integrado ao ERP e cruzado com NF-e e contas a pagar por API ou OCR (AddTax da Addvisor), evitando fraudes, reduzindo retrabalho manual e acelerando a conferência de recebíveis.
BPM (Business Process Management)
Business Process Management – BPM é um conjunto de metodologias e ferramentas para modelar, automatizar, monitorar e otimizar fluxos críticos de negócio — como o ciclo de compras, aprovação de notas fiscais, conciliação bancária e gestão de estoque — usando motores de regras, trilhas auditáveis e dashboards de performance para garantir conformidade e melhoria contínua.
Business Partner
Business Partner é um modelo de dados mestre no SAP que unifica registros de clientes, fornecedores e contatos em uma única entidade, facilitando integração via API, gestão de cadastros e automação de processos de compras, faturamento e logística com consistência de dados.
Business Rules Engine
Business Rules Engine é um motor de regras de negócio que centraliza definição, versionamento e execução de regras fiscais e financeiras — como cálculos de tributos, critérios de aprovação de compras e validações de CFOP — integrando-se ao workflow para decisões automatizadas, auditáveis e facilmente ajustáveis sem custom coding.
Cadastro Mestre
Cadastro mestre é o processo de consolidação e manutenção de dados fundamentais de produtos, clientes e fornecedores em um repositório único, garantindo consistência de informações entre ERP, AddTax e demais sistemas de automação; inclui versionamento de registros, controle de qualidade e sincronização via API para evitar divergências em processos de compras, faturamento e estoque.
Captura de Documentos
Captura de documentos é o uso de OCR, QR Code e APIs para extrair automaticamente campos de documentos fiscais eletrônicos (XML, PDF) e comprovantes de pagamento, preenchendo registros em ERP e AddTax, reduzindo retrabalho manual e acelerando conferência de notas e conciliações.
CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)
Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS é o tributo federal que substituirá PIS e COFINS dentro do novo modelo de IVA dual, conforme a Reforma Tributária (Emenda Constitucional 132/2023). A CBS será arrecadada pela União e exigirá reconfigurações nos ERPs, parametrizações de produtos e serviços, e ajustes nos XML de documentos fiscais.
CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)
Código Especificador da Substituição Tributária – CEST é um identificador exigido em NF-e para mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS; essencial para calcular corretamente valores de imposto e alimentar relatórios de SPED, integrando-se a regras de negócio e workflows de automação fiscal.
CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
Código Fiscal de Operações e Prestações – CFOP é um código utilizado para identificar a natureza da operação (compra, venda, transferência, devolução etc.). Será revisado na transição para o novo modelo tributário, com possibilidade de simplificação ou substituição por novos códigos no layout unificado da CBS e IBS.
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE é o código que define a atividade econômica de uma empresa e determina tributos, obrigações acessórias e licenças necessárias; na automação de processos contábeis e fiscais, é usado para parametrizar regras de tributação em ERPs, validar notas fiscais recebidas e ajustar fluxos de aprovação via workflow.
CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ é o identificador único atribuído pela Receita Federal a empresas e entidades, usado em XML de NF-e, CT-e e cadastros de ERP para validar emissor e destinatário de documentos eletrônicos, garantir conformidade legal e evitar rejeições.
CNPJ Base
CNPJ Base é a raiz do CNPJ de uma empresa (8 primeiros dígitos), usada em filtros de automação para identificar matriz e filiais.
Ciclo de Faturamento
Ciclo de faturamento é a sequência automática de etapas desde a emissão da NF-e até a entrega de documentos ao cliente, incluindo validação de dados, geração e transmissão de XML à SEFAZ, impressão de DANFE, atualização de status no ERP e integração com sistemas de expedição e cobrança.
Ciclo Financeiro
Ciclo financeiro é um conjunto de processos que vai da emissão da nota fiscal ou boleto até a liquidação de pagamento, passando por conferência de recebíveis, conciliação bancária e registro contábil; monitorado via dashboards e automatizado com workflows de aprovação para garantir fluxo de caixa saudável.
Cockpit Fiscal
Cockpit fiscal é o painel de controle em dashboard que consolida em tempo real indicadores de NF-e, CT-e, SPED, licenças e alertas de compliance, integrando dados extraídos por OCR e APIs de ERPs e AddTax da Addvisor para monitorar rejeições, prazos de entrega e status de obrigações, permitindo ações corretivas via RPA.
Compliance Fiscal - Automação fiscal e ERP: benefícios para processos de emissão de notas fiscais
Compliance fiscal é o conjunto de práticas, políticas e controles tecnológicos que garantem a conformidade com normas tributárias, regulatórias e ambientais; envolve configuração de regras em engines de negócio, auditorias automatizadas de documentos eletrônicos, trilhas de aprovação em BPM e gatilhos de notificação para não conformidades.
Conciliação Bancária
Conciliação bancária é o processo de conferência automática entre extratos bancários eletrônicos (OFX, CNAB) e lançamentos contábeis do ERP, usando regras de matching e RPA para identificar discrepâncias, gerar ajustes e manter os saldos atualizados em tempo real, reduzindo erros e fraudes.
Contabilidade Fiscal
Contabilidade fiscal é a área da contabilidade dedicada ao cumprimento das obrigações tributárias e à apuração correta de impostos e contribuições.
CPI (Cloud Platform Integration)
Cloud Platform Integration – CPI é uma solução SAP Integration Suite que orquestra integrações entre sistemas on-premise e nuvem, facilitando troca de documentos fiscais, cadastros de fornecedores e processos de compras usando adaptadores pré-construídos, filas de mensageria e mapeamentos cujo monitoramento centralizado assegura alta disponibilidade e governança de dados.
CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)
Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e é um documento digital obrigatório para registrar serviços de transporte de cargas em operações interestaduais, gerado e validado por ERP ou AddTax via API, com captura de XML por OCR, integração ao WMS e atualização automática de status de expedição e custos logísticos em relatórios gerenciais.
O CT-e será ajustado para refletir a substituição do ICMS pela IBS nas operações de transporte interestadual e intermunicipal.
Mudanças esperadas:
– Inclusão de campos para IBS (em substituição ao ICMS).
– Alterações na forma de cálculo da alíquota efetiva em função do local do tomador e do prestador.
– Atualização dos campos de retenção e repasse do imposto, sobretudo em transportadoras que operam em mais de uma UF.
CT-e OS (Conhecimento de Transporte de Outros Serviços)
Conhecimento de Transporte de Outros Serviços – CT-e OS é a versão do CT-e para prestação de serviços especiais como transporte de valores, bagagens e mudanças, exige parametrização distinta no ERP e regras específicas de tributação, sendo tratado em workflows de automação para envio de XML ao fisco e geração de relatórios de custo por projeto.
Data Governance
Data governance é o conjunto de políticas, processos e ferramentas que define responsabilidades, qualidade e segurança de dados fiscais, financeiros e de estoque em toda a empresa, suportando integrações via API, auditorias internas e conformidade LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
Data Lake
Data lake é um repositório centralizado em nuvem que armazena em crudo grandes volumes de documentos eletrônicos (XML, PDFs, logs de transações) e dados de processos, permitindo análises avançadas e machine learning para predição de demanda e riscos de compliance.
Data Warehouse
Data warehouse é uma base estruturada que consolida informações de ERP, AddTax e WMS normalizadas em esquemas multidimensionais, alimentando dashboards de BI para relatórios gerenciais de faturamento, apuração de impostos e performance logística.
Dashboard Fiscal
Dashboard fiscal é o painel gráfico de indicadores-chave — volume de notas emitidas e recebidas, erros de rejeição, licenças e certificações vencidas — extraídos por APIs e OCR, que suporta tomadas de decisão rápidas, com alertas configuráveis via RPA para ações corretivas imediatas.
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – Danfe é a representação em PDF da NF-e contendo chave de acesso e QR Code para consulta pública, gerada automaticamente pelo ERP ou AddTax após autorização SEFAZ, sendo anexada a expedições e ao módulo de logística para conferência de cargas.
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF é uma obrigação acessória consolidada pelo ERP que reúne apurações de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; em ambiente de automação, as informações são extraídas via API para geração automática do arquivo digital e transmissão ao SPED, com validações de compliance.
DF-e (Documento Fiscal Eletrônico) - Integração ERP para automação fiscal eficiente: o papel dos documentos fiscais eletrônicos
Documento Fiscal Eletrônico – DF-e é um termo genérico que engloba NF-e, CT-e, MDF-e e outros XML fiscais, armazenados e versionados em repositório digital; a automação captura, valida, cruza e arquiva esses documentos em massa, garantindo trilha auditável e integração com SPED.
Desembolso Contábil (FI-SL)
Desembolso Contábil é um processo no módulo FI-SL do SAP de registrar e aprovar despesas operacionais e de investimento, associando cada lançamento à NF-e correspondente, integrando-se a workflows de autorização e conciliando automaticamente com centros de custo e projetos.
Doc-e
Doc-e é qualquer documento eletrônico fiscal (XML de NF-e, CT-e, MDF-e, MD-e) anexado ao registro de movimentação de mercadorias ou financeiro; a captura e indexação automatizada garantem histórico completo e fácil localização via metadados.
DRC / GRC (Document and Reporting Compliance / Governance, Risk and Compliance)
Módulos SAP que centralizam o controle automático de obrigações fiscais, gestão de riscos e governança, disparando auditorias automatizadas, relatórios de compliance e workflows de remediação para não conformidades.
DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício (Cadastro de Demonstrativos de Resultados)
Relatório financeiro gerado pelo ERP que consolida receitas, custos e despesas em um período, permitindo análises automáticas de lucratividade e indicadores de performance, sendo integrado a workflows de fechamento contábil e dashboards gerenciais.
ECD (Escrituração Contábil Digital)
Escrituração Contábil Digital – ECD é uma obrigação acessória que substitui os livros contábeis físicos (Diário e Razão), exigindo o envio estruturado de dados contábeis extraídos do ERP para a Receita Federal. Integrado a processos de fechamento contábil e validação com regras do PVA.
ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
Escrituração Contábil Fiscal – ECF é a declaração fiscal digital obrigatória para apuração do IRPJ e da CSLL. Consolida informações contábeis, fiscais e societárias do ERP, sendo integrada a processos de conciliação e cruzamento com a ECD.
EDI (Electronic Data Interchange)
Electronic Data Interchange – EDI é a troca automatizada de documentos estruturados — como pedidos de compra, notas fiscais e confirmações de entrega — entre sistemas ERP, AddTax e parceiros comerciais, usando padrões como XML, EDIFACT ou ANSI X12, reduzindo erros manuais, acelerando o ciclo de compras e garantindo rastreabilidade completa dos processos de faturamento e logística.
EFD (Escrituração Fiscal Digital)
Escrituração Fiscal Digital – EFD é parte do SPED que reúne, em formato digital, registros de operações de ICMS e IPI para a Receita Federal, extraídos automaticamente pelo ERP ou AddTax via API, validados contra regras de negócio e armazenados em repositório seguro, com geração de arquivos de transmissão periódica e alertas de inconsistências via RPA.
EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital das Contribuições)
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições – EFD Contribuições é um módulo do SPED que consolida dados de PIS e COFINS apurados em notas fiscais eletrônicas e documentos auxiliares, permitindo a apuração automática de tributos, geração de arquivos periódicos e envio ao SPED Contribuições, com validações de compliance e integração ao CBS.
EFD-Contribuições
EFD Contribuições é um submódulo do SPED que registra PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária sobre a Receita. Obrigatório para pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real ou Presumido.
EFD-ICMS/IPI
EFD ICMS/IPI é o bloco do SPED que reúne informações fiscais referentes a ICMS e IPI, exigido pelos estados e Receita Federal para fiscalizar operações de circulação de mercadorias.
e-Social
e-Social é um sistema unificado do governo que centraliza informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregados, integrando-se ao ERP para envio automático de eventos (admissão, folha de pagamento, desligamento), com validações em tempo real, geração de recibos digitais e notificações de pendências via dashboard.
ETL (Extract, Transform, Load)
ETL é o processo de extração de dados de múltiplas fontes — ERPs, AddTax, WMS — transformação segundo regras de negócio (conciliação, agregação de impostos, normalização de cadastros) e carregamento em data warehouses ou data lakes, possibilitando análises de BI e predição automatizada de demandas fiscais e financeiras.
ERP (Enterprise Resource Planning)
ERP é um sistema integrado de gestão empresarial que centraliza módulos de finanças, contabilidade, compras, estoque e logística — exemplos: SAP S/4HANA, Oracle Fusion, TOTVS Protheus com soluções de automação de processos como o Addtax da Addvisor — suportando automação de processos fiscais (emissão e recepção de NF-e/CT-e), reconciliação bancária, apuração de impostos e workflows de aprovação com total rastreabilidade.
Failover - Como a integração ERP melhora a automação fiscal em empresas modernas
Failover é um mecanismo de contingência que garante continuidade de serviços ao alternar automaticamente para servidores ou links secundários em caso de falha, assegurando alta disponibilidade de ERPs, plataformas de automação fiscal e portais de consulta de NF-e/CT-e sem interromper processos críticos de emissão e recepção de documentos.
Field Mapping
Field Mapping é o mapeamento automático de campos entre sistemas — ERP, AddTax, WMS e soluções de BPM — que alinha atributos como CNPJ, CFOP, valores e datas, eliminando retrabalho manual e inconsistências em integrações de dados fiscais, contábeis e de estoque.
FCP (Fundo de Combate à Pobreza) / FECP (Fundo Especial de Combate à Pobreza)
Adicionais regionais de ICMS obrigatórios em diversos estados brasileiros, que devem ser apurados e destacados corretamente em NF-e e CT-e; a automação fiscal configura regras de cálculo, embute alíquotas e gera relatórios de SPED ICMS/IPI contemplando esses fundos.
FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)
Documento que detalha a composição de insumos importados utilizados na fabricação de produtos, exigido em NF-e de industrialização por encomenda; a captura e validação automática via OCR e API garantem conformidade com metas de conteúdo local e retorna aprovações em tempo real.
FI-CO (Financial Accounting and Controlling)
Módulos integrados do SAP que tratam de contabilidade financeira (FI) e controladoria (CO), suportando automação de lançamentos contábeis, centro de custos, apuração de lucros e consolidação financeira, com roteiros de autenticação e workflows de aprovação para aprovação de despesas e provisões.
Fiscalização Eletrônica
Fiscalização eletrônica é o processo automatizado de auditoria de documentos eletrônicos por órgãos como SEFAZ, ANVISA e Exército, que validadam XML de NF-e, CT-e e MD-e em tempo real; a solução de automação monitora rejeições e alertas, emite relatórios de conformidade e aciona correções via RPA.
Front-end - Principais desafios na automação fiscal e ERP e como superá-los
Front-end é uma camada de interface onde usuários interagem com sistemas de automação, ERPs e dashboards fiscais; inclui portais web e aplicativos móveis que exibem dados de NF-e, licenças, KPIs de compliance e aprovações de workflow, desenvolvidos com tecnologias responsivas para acesso em desktop e dispositivos móveis.
Fiori
Fiori é o conjunto de aplicativos SAP com interface moderna e responsiva baseado em UX design, que oferece visões simplificadas de processos financeiros, fiscais e de logística; integra-se via APIs a AddTax e ERPs, permitindo executar tarefas como lançamento de notas, aprovações e consulta de SPED diretamente no navegador ou mobile.
GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos)
Sistema de captura, indexação e armazenamento de documentos fiscais e financeiros — como XML de NF-e, PDFs de CT-e e comprovantes de pagamento — em repositório digital único, integrando OCR e workflows de aprovação, facilitando busca rápida, compliance e auditoria.
Geração de Relatórios - Automação de processos fiscais com ERP: guia prático para PMEs
Automação do processo de extração e consolidação de dados de ERPs, AddTax e Data Warehouse para produzir relatórios gerenciais e fiscais (balancetes, DRE, SPED), com distribuição programada por e-mail, dashboards interativos e exportação em múltiplos formatos.
GL (General Ledger)
Livro-razão eletrônico no ERP onde são registrados todos os lançamentos contábeis (receitas, despesas, provisões), alimentado por integrações automáticas de módulos de contas a pagar, folha de pagamento e automação fiscal, garantindo conciliação em tempo real e suporte a auditorias.
GRC (Governance, Risk and Compliance)
GRC é o módulo SAP para gerenciar de forma centralizada políticas, riscos e obrigações regulatórias, disparando auditorias automatizadas, relatórios de não conformidade e workflows de remediação para garantir aderência a normas fiscais, contábeis e de segurança. Similiar ao AddTax da Addvisor.
Gestão de Estoque
Processo automatizado de controle de inventário que monitora entradas, saídas e níveis mínimos, gera ordens de compra via RPA, integra dados em tempo real entre ERP e WMS e alimenta análises preditivas para evitar rupturas e excessos.
Governança de TI - Integração ERP para automação fiscal eficiente: o papel dos documentos fiscais eletrônicos
Conjunto de políticas, processos e controles que garantem que a infraestrutura de ERP, nuvem e automação fiscal suporte os objetivos de negócio, assegurando segurança, conformidade regulatória (LGPD, SOX) e gestão de riscos de TI.
HANA (High-Performance Analytic Appliance)
Plataforma de banco de dados in-memory da SAP que armazena e processa grandes volumes de dados fiscais, financeiros e de estoque em tempo real, acelerando consultas de SPED, consolidações de DRE e relatórios de compliance e suportando Analytics integrados a ERPs e AddTax sem latência.
High Availability (Alta Disponibilidade)
Configuração de sistemas críticos de ERP, automação fiscal e repositórios de documentos (SPED, XML de NF-e/CT-e) em clusters redundantes, com failover automático e balanceamento de carga para garantir continuidade operacional e zero downtime em picos de emissão e transmissão.
HSM (Hardware Security Module)
Dispositivo criptográfico dedicado que armazena de forma segura certificados digitais (ICP-Brasil) usados para assinatura de documentos eletrônicos (NF-e, CT-e, MD-e), garantindo integridade, não-repúdio e conformidade legal com padrões de segurança e auditoria.
Homologação Fiscal
Fase de testes em ambiente sandbox da SEFAZ na qual são validadas emissões de NF-e, CT-e e demais DF-e via API ou simulador, identificando rejeições e ajustando layouts, certificados e integrações antes de migrar para produção, assegurando conformidade sem interrupções.
Hub de Integração - Automação fiscal empresarial e ERP: otimização da entrada e emissão de notas fiscais
Camada middleware que centraliza roteamento, transformação e orquestração de mensagens entre ERPs, AddTax, portais de SEFAZ e sistemas de logística, usando adaptadores (APIs, filas de mensageria, EDI), permitindo governança, monitoramento e escalabilidade nas automações.
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
Órgão federal responsável por códigos de municípios, dados censitários e classificações territoriais, utilizados como referência obrigatória nos cadastros fiscais e layouts de NF-e, CT-e e SPED.
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)
Parte estadual e municipal do IVA dual, que substituirá o ICMS e o ISS até 2032. Gerido por um Comitê Gestor nacional, o IBS demandará mudanças na definição de alíquotas por produto e serviço, exigindo novos layouts e campos nos DF-e e nos sistemas fiscais.
IIS (Internet Information Services)
Servidor web da Microsoft amplamente utilizado por empresas para hospedar aplicações de mensageria fiscal, APIs de integração com SEFAZ e paineis internos de cockpit fiscal.
Inbound / Outbound (Fiscal) - Soluções de automação fiscal e ERP: AddTax e SmartDocX como diferenciais no mercado
Fluxos de documentos eletrônicos. Inbound refere-se à entrada de notas fiscais de fornecedores (NF-e), enquanto Outbound trata da emissão de documentos para clientes. A automação fiscal cruza ambos os fluxos para validação e compliance.
Importação XML NF-e
Importação XML de NF-e, NFS-e e CT-e é o processo automatizado de captura, leitura e estruturação dos arquivos XML de notas fiscais eletrônicas emitidas contra a empresa, usados para escrituração, compliance e cruzamento com pagamentos e estoques. Pode ser feito via APIs, pastas monitoradas ou soluções como o AddTax.
Indicadores de Compliance Fiscal
Métricas como notas rejeitadas, pendências de escrituração, divergências de CFOP, tributos indevidos ou vencidos — extraídas automaticamente do ERP e exibidas em dashboards para auditoria contínua.
Inscrição Estadual (IE)
Número de registro da empresa na Secretaria da Fazenda de cada estado onde opera. Obrigatória em operações interestaduais e em documentos fiscais eletrônicos. Validações automatizadas cruzam a IE com o CNPJ para evitar rejeições.
Integração Contábil-Fiscal
Automação do vínculo entre lançamentos contábeis e documentos fiscais, como NF-e e CT-e, para garantir conformidade entre os módulos FI e SD/MM do ERP, suportando auditorias e fechamentos contábeis.
Integração via API - Como a integração ERP melhora a automação fiscal em empresas modernas
Integração via API é o método moderno de conectar ERPs, soluções de automação (como AddTax), SEFAZ e sistemas legados com alta velocidade e confiabilidade, substituindo processos manuais ou via EDI.
Invoice - Automação fiscal e ERP na prática: integração com SAP, TOTVS e Oracle
Invoice é o documento internacional equivalente à fatura comercial, usado como base para cálculo de tributos na importação (II, IPI, ICMS) e para registro contábil no módulo de compras do ERP.
IVA (Imposto sobre Valor Agregado)
IVA é o modelo internacional de tributação sobre o consumo, o IVA incide sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva, substituindo múltiplos tributos por um sistema mais simples e transparente.
No Brasil, será adotado por meio de um modelo dual, conforme a Reforma Tributária aprovada em 2023:
– CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) — de competência federal, substitui PIS e COFINS.
– IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) — de competência estadual e municipal, substitui ICMS e ISS.
A transição para o novo sistema ocorrerá progressivamente entre 2026 e 2032, exigindo adequações nos ERPs, regras fiscais, parametrizações de CFOP, códigos NCM e nos processos de apuração e escrituração digital (SPED).
Empresas precisarão investir em governança tributária, atualização de sistemas de automação fiscal e reestruturação de seus workflows contábeis e fiscais para garantir compliance e aproveitamento correto dos créditos no novo modelo.
JAN (Justificativa de Ausência de Nota)
JAN – Justificativa de Ausência de Nota é o registro obrigatório em sistemas de mensageria fiscal quando há um intervalo de numeração ou falha na emissão de NF-e, exigido pela SEFAZ para manter a integridade da sequência fiscal.
Jornal de Logs Fiscais
Jornal de logs fiscais é o repositório técnico de registros de eventos fiscais (envio, rejeição, cancelamento, carta de correção), usado para rastreabilidade e auditoria em tempo real. Pode ser integrado a dashboards e armazenado em Data Lakes.
Julgamento Administrativo Fiscal
Julgamento administrativo fiscal é a fase em que a empresa apresenta defesa perante o Fisco em caso de autuação. A automação fiscal fornece trilhas digitais (logs, XMLs, relatórios) que embasam a argumentação técnica e reduzem riscos de penalidades.
Key User (Usuário-chave)
Profissional interno responsável por validar, testar e apoiar a implementação de sistemas ERP e soluções fiscais, atuando como ponte entre TI e áreas de negócio. Participa ativamente de homologações e treinamentos.
Kafka (Apache Kafka)
Plataforma de streaming distribuído usada para integrar e processar grandes volumes de dados em tempo real entre sistemas (ERP, mensageria, monitoramento fiscal). Garante escalabilidade e integridade na troca de eventos fiscais.
KPI (Key Performance Indicator)
KPIs são indicadores-chave de desempenho usados para monitorar eficiência operacional, tempo de emissão de NF-e, taxa de rejeição e SLA de conciliação fiscal. Integrados a dashboards e alertas automatizados.
Layout Fiscal - Como a automação fiscal e ERP reduz erros e aumenta a conformidade tributária
Layout fiscal é a estrutura padronizada (campos, blocos, tabelas) exigida pelos sistemas SPED, SEFAZ e outros órgãos para envio de arquivos eletrônicos (ex: EFD, DCTFWeb). Mudanças de layout requerem atualização dos sistemas de automação e ERPs.
Licença de Produtos Controlados
Licença de Produtos Controlados é o documento oficial emitido por órgãos reguladores como ANVISA, Polícia Federal e Exército Brasileiro, que autoriza empresas a adquirir, armazenar, transportar, comercializar ou utilizar produtos e substâncias sujeitas a controle especial — como químicos, fármacos, explosivos, saneantes e outros itens de alto risco.
Essa licença é obrigatória e deve estar ativa e vinculada ao CNPJ da empresa no momento da emissão de documentos fiscais eletrônicos, como a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). A ausência, vencimento ou inconsistência dessas autorizações pode gerar multas, interdições operacionais e até responsabilização criminal dos gestores.
Devido à complexidade e à frequência das fiscalizações, o controle dessas licenças exige atenção constante, rastreabilidade e integração com os demais processos da empresa.
A solução de automação de processos fiscais, financeiros e contábeis SmartDocx automatiza a gestão de licenças de produtos controlados, garantindo que nenhum processo avance sem a devida autorização válida. O sistema cruza dados de notas fiscais, autorizações e certificados, envia alertas de vencimento e evita falhas humanas — protegendo sua empresa de sanções e garantindo conformidade com a legislação.
Lote
Lote é o identificador de rastreabilidade de um grupo de produtos com as mesmas características (ex: fabricação, validade, origem). Obrigatório em NF-e e CT-e para itens com controle sanitário, fiscal e logístico, permitindo o monitoramento em recalls e auditorias.
Log de Integração
Registro técnico das trocas de dados entre sistemas (ERP, RPA, API, OCR), essencial para auditoria, rastreamento de falhas e validação de processos fiscais automatizados. Deve ser armazenado em ambiente seguro e integrado a sistemas de monitoramento.
Logística Fiscal
Conjunto de rotinas e controles que integram o transporte físico de mercadorias com a documentação eletrônica exigida (NF-e, CT-e, MDF-e), conciliando dados de estoque, expedição e licenças para garantir conformidade e rastreabilidade.
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
LGPD é a Legislação brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais. Aplicável à gestão de documentos eletrônicos com CPF/CNPJ, exigindo anonimização, controle de acesso e rastreabilidade nos sistemas fiscais e contábeis.
Malha Fiscal
Malha fiscal é o sistema de cruzamento eletrônico de dados utilizado por órgãos como Receita Federal e SEFAZ para identificar inconsistências entre NF-e, SPED, DCTF e escriturações contábeis. Soluções como AddTax ajudam a prevenir autuações com conciliações automatizadas.
Manifestação do Destinatário
Manifestação do Destinatário é a funcionalidade disponibilizada pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda) que permite ao destinatário de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) confirmar ou contestar a operação comercial descrita na nota recebida. Essa manifestação fortalece a segurança fiscal e previne o uso indevido do CNPJ da empresa em operações fraudulentas, além de garantir a legitimidade do crédito fiscal.
Existem quatro tipos principais de manifestação:
Ciência da Emissão – indica que a empresa tomou conhecimento da nota, mas ainda não confirma ou rejeita a operação.
Confirmação da Operação – valida que a operação foi realizada de fato e que a mercadoria/serviço foi aceito.
Desconhecimento da Operação – usada quando a empresa nega ter realizado a operação descrita na nota, sinalizando possível fraude.
Operação não Realizada – quando houve intenção, mas a operação foi cancelada ou não se concretizou (ex.: entrega não realizada).
A manifestação deve ser feita dentro de prazos definidos pela legislação, e sua ausência pode impedir o aproveitamento de créditos fiscais e gerar passivos tributários.
Com o AddTax, todo esse processo é automatizado e integrado ao seu ERP, seja SAP, Oracle ou TOTVS. O sistema realiza a manifestação de ciência de forma automática, e configura as demais manifestações de acordo com as políticas internas e necessidades do cliente — eliminando falhas humanas, acelerando o compliance fiscal e blindando sua empresa contra fraudes.
MD-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)
Documento fiscal digital que consolida múltiplas NF-e e CT-e em uma única carga de transporte. Obrigatório em operações interestaduais, facilita fiscalização e logística.
MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais)
Variação do MD-e, utilizado por transportadoras e embarcadores para formalizar e rastrear o transporte de mercadorias. Inclui dados do veículo, motorista, percurso e documentos transportados.
Mensageria Fiscal
Mensageria fiscal é o serviço automatizado que conecta o ERP aos ambientes autorizadores (SEFAZ, prefeituras) para emissão, consulta, cancelamento e armazenamento de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e). Essencial para empresas com alto volume de documentos.
Middleware
Software intermediário que conecta diferentes sistemas (ex: ERP, AddTax, prefeitura), permitindo troca de dados via API, EDI ou RPA. Garante integração entre ambientes heterogêneos e continuidade de processos.
MIRO / MIGO (SAP)
MIRO e MIGO são transações fundamentais do SAP ERP que integram as áreas de compras, logística, fiscal e contábil dentro das grandes empresas.
– MIRO (Enter Incoming Invoice): é a transação usada para registrar e lançar faturas de fornecedores no módulo de contas a pagar. Ela gera os documentos fiscais e contábeis correspondentes à nota fiscal recebida.
– MIGO (Goods Movement): é a transação responsável por registrar entradas e saídas de mercadorias no estoque, como recebimento de produtos, transferências internas e devoluções.
Essas transações são cruciais para garantir a conciliação entre o processo físico (logística) e o processo fiscal-contábil, assegurando que os lançamentos estejam em conformidade com a legislação e os controles internos.
Com o AddTax, da Addvisor, os processos de MIRO e MIGO podem ser totalmente automatizados, reduzindo o tempo de execução, eliminando erros manuais e garantindo o match perfeito entre NF-e, pedido de compra, recebimento físico e pagamento. A automação acelera a operação, melhora a acuracidade fiscal e fortalece os controles de compliance em ambientes SAP.
Monitoramento Fiscal - Guia de automação fiscal e ERP para profissionais fiscais, contábeis e financeiros
Prática de acompanhar em tempo real pendências fiscais, rejeições de documentos, vencimento de licenças e alertas regulatórios. Executado por meio de dashboards e cockpits com integração a RPA e APIs do ERP.
Namespace (SAP)
Espaço de nomes exclusivo usado no SAP para desenvolver add-ons e customizações sem interferir no código padrão do sistema. Essencial para integradores que usam ABAP e Z-programas com segurança.
NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) - Automação de processos fiscais com ERP: guia prático para PMEs
NF-e é o documento digital emitido para registrar operações de venda, devolução ou movimentação de mercadorias. Autorizado eletronicamente pela SEFAZ, no formato XML. Integrado ao ERP, mensageria e ao SPED, é a base da automação fiscal.
Com a implementação do IVA dual (CBS + IBS), o layout da NF-e será ajustado para incluir campos específicos que identifiquem as novas contribuições substitutas de ICMS, PIS, COFINS e ISS.
Mudanças esperadas:
– Inclusão de novos grupos de tributos CBS e IBS, com campos próprios para alíquota, base de cálculo e valores.
– Eventual descontinuidade ou adaptação das tags de ICMS, PIS e COFINS atuais.
– Novos códigos de situação tributária (CST) ou regimes especiais de apuração poderão ser incorporados.
– Ajustes na estrutura de CFOP ou substituição por novo código unificado de operação.
NF3-e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica)
NF3-e é o modelo de documento fiscal eletrônico específico para concessionárias de energia elétrica, com regras próprias de validação e apuração. Pode ser cruzada com DF-e e SPED para auditoria.
NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)
NFS-e é o documento digital emitido por municípios para registrar a prestação de serviços. Acesso e layout variam conforme a prefeitura, embora o Portal Nacional da NFS-e busque unificação. Automatizável via mensageria fiscal integrada.
Impactos da Reforma Tributária:
Com a extinção progressiva do ISS e sua substituição pelo IBS, o layout da NFS-e — especialmente no Portal Nacional — será modificado.
Mudanças esperadas:
– Remoção gradativa dos campos de ISS e criação de campos padronizados para IBS.
– Maior integração entre o Portal NFS-e Nacional e os sistemas federais do SPED.
– Adoção de códigos nacionais unificados para serviços, substituindo a LC 116/2003.
Nota Mercantil
Nota mercantil é a versão regional e simplificada da nota fiscal eletrônica, adotada em estados como Amazonas e Roraima para operações com pequenos produtores ou vendas de baixo valor. Pode ter fluxo diferenciado de autorização e integração.
A Nota Mercantil é uma versão simplificada da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), utilizada em alguns estados brasileiros — especialmente Amazonas e Roraima — para operações feitas por pequenos produtores, comerciantes ou contribuintes com baixo volume de vendas.
Essa nota segue regras específicas definidas pelas secretarias estaduais da Fazenda (SEFAZ), com layout reduzido e fluxo de autorização próprio, diferente da NF-e padrão. Seu objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais nesses contextos regionais e incentivar a formalização.
– Importante: Em algumas empresas, o termo “nota mercantil” pode ser usado informalmente para se referir a notas fiscais de produtos físicos (mercadorias), em contraste com notas de serviços (NFS-e). No entanto, esse uso não é oficial e pode causar confusões.
Como a automação ajuda
Soluções como o SmartDocx e o AddTax reconhecem e processam automaticamente diferentes tipos de documentos fiscais — inclusive Notas Mercantis, quando aplicável — garantindo integração fluida com o ERP, controle fiscal preciso e compliance com regras estaduais específicas.
Notas Técnicas (NT SEFAZ)
Documentos oficiais da SEFAZ que definem mudanças no layout da NF-e, NFS-e, CT-e e demais documentos fiscais. Devem ser monitoradas constantemente por equipes de TI e compliance para manter integrações atualizadas e evitar rejeições.
OCR (Optical Character Recognition)
OCR é a tecnologia que interpreta textos em imagens (PDF, JPG, PNG) e os converte em dados estruturados. Usada na automação fiscal para extrair informações de DANFEs escaneadas, boletos e comprovantes, integrando com ERPs e repositórios via RPA.
On-Premise
On premise é o modelo de implantação em que o software é instalado nos servidores físicos da própria empresa, com controle total sobre segurança, backups e personalizações. Requer infraestrutura robusta. Comparativo direto com soluções cloud (nuvem).
Oracle Fusion / NetSuite
ERPs da Oracle voltados a diferentes portes de empresas. O Oracle Fusion Cloud ERP é modular e escalável, usado em grandes organizações. Já o NetSuite é 100% cloud, ideal para PMEs e startups, com foco em automação financeira e fiscal.
Ordem de Compra (PO – Purchase Order)
Documento gerado pelo ERP que formaliza a intenção de compra de produtos ou serviços. Integra-se à NF-e para validação automática via OCR, API ou robôs RPA, garantindo conferência fiscal e contábil.
Outbound Fiscal
Fluxo de saída de documentos fiscais, como emissão de NF-e, NFS-e, CT-e e MDF-e para clientes, transportadoras ou governos. Automatizado por mensageria integrada ao ERP, com monitoramento de rejeições, contingências e compliance em tempo real.
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Padrão internacional de segurança para proteção de dados de cartões de crédito. Relevante em ambientes que processam boletos, faturas e pagamentos integrados ao ERP, exigindo criptografia e controle de acesso.
PI / PO (Process Integration / Process Orchestration)
Soluções SAP para integração entre sistemas SAP e não SAP, permitindo troca estruturada de dados fiscais, financeiros e logísticos. Base para automações via middleware, APIs e workflows de compliance.
Plano de Contas Contábil
Estrutura hierárquica que organiza as contas do ERP (receitas, despesas, ativos, passivos). Fundamental para o fechamento fiscal, DRE, conciliações automatizadas e integração entre módulos FI (financeiro) e CO (custos) no SAP.
PMEs (Pequenas e Médias Empresas)
Segmento com demandas específicas por soluções fiscais mais simples, com rápida implementação, cloud nativo, baixo custo de manutenção e suporte consultivo. Foco principal da solução de automação de processos fiscais e financeiros SmartDocX.
Portal NFS-e Nacional
Plataforma do governo federal que centraliza a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) em municípios integrados. Reduz variações locais de layout e permite automação em escala com robôs e APIs padronizadas.
Produtos Controlados / Substâncias Controladas
Produtos controlados ou substâncias controladas são aqueles cuja aquisição, armazenamento, transporte, comercialização ou uso está sujeito a controle rigoroso por órgãos reguladores, como ANVISA, Polícia Federal e Exército Brasileiro.
Esse controle é necessário porque esses itens — como substâncias químicas, medicamentos de uso restrito, explosivos, saneantes e produtos perigosos — apresentam riscos à saúde pública, à segurança e ao meio ambiente.
Para que uma empresa possa operar com esses produtos legalmente, é obrigatória a licença específica, emitida e fiscalizada por esses órgãos. Essa licença deve estar sempre válida e vinculada ao CNPJ da empresa no momento da emissão de documentos fiscais eletrônicos, como a NF-e.
Falhas no controle dessas autorizações — como vencimentos não monitorados, documentos inconsistentes ou ausência de registros — podem resultar em multas severas, interdições operacionais e até responsabilização criminal dos gestores.
Como a SmartDocx ajuda sua empresa
A SmartDocx é uma solução de automação de processos fiscais, contábeis e regulatórios que gerencia licenças e autorizações de produtos controlados de forma integrada. O sistema cruza dados de NF-e, CT-e e MD-e com as bases de licenças e certificados, bloqueia automaticamente operações irregulares, emite alertas de vencimento, e garante total rastreabilidade — protegendo sua empresa de falhas humanas e garantindo conformidade com a legislação.
QDF (Quality Data Framework)
Estrutura SAP utilizada para garantir a integridade e a padronização de dados mestres (clientes, materiais, fornecedores). Essencial para evitar erros em emissão de documentos fiscais e falhas de compliance.
QR Code (Quick Response Code)
Código bidimensional presente em NF-e, NFC-e, CT-e e MDF-e. Permite consulta pública da validade do documento fiscal diretamente nos portais da SEFAZ, e é capturado por OCR ou APIs em soluções de automação fiscal como o AddTax.
Qlik Sense
Ferramenta de BI (Business Intelligence) que pode ser integrada ao ERP ou Data Warehouse para geração de dashboards fiscais e contábeis, com filtros por período, centro de custo, tipo de tributo e status de obrigações acessórias.
Qualificação de Fornecedores
Processo automatizado que cruza dados de CNPJ, CNAE, situação cadastral na Receita Federal e histórico de entrega de documentos fiscais, usado em workflows de compras e onboarding de fornecedores.
Query SAP (SQVI / SQ01)
Ferramentas nativas do SAP para construção de relatórios customizados com extração de dados fiscais e financeiros sem necessidade de programação ABAP, permitindo análises rápidas para auditorias e compliance.
RA (Registro de Apuração)
Estrutura do SPED utilizada para consolidar débitos e créditos de tributos como ICMS e IPI, servindo de base para apuração e compensação tributária automática.
Receita Bruta
Total de vendas e serviços realizados por uma empresa antes das deduções; base de cálculo para diversos tributos (PIS, COFINS, IRPJ) e frequentemente auditada por RPA fiscal.
Reclassificação Contábil
Processo de ajuste nos lançamentos contábeis para realocar valores entre contas, centros de custo ou projetos, assegurando conformidade e integridade nos relatórios financeiros.
Reinf (EFD-Reinf)
Módulo do SPED que complementa o eSocial, reunindo informações de retenções na fonte e contribuições previdenciárias para a Receita Federal, com apuração automática por ERP ou robôs.
Relatórios Gerenciais
Documentos analíticos automatizados gerados por ERPs e plataformas como AddTax da Addvisor, com KPIs fiscais, financeiros e contábeis — base para compliance, auditorias e decisões estratégicas.
Remessa Interestadual
Operação de envio de mercadorias entre estados, sujeita a regras específicas de ICMS e FCP. Exige atenção à alíquota interestadual, partilha do ICMS-ST e validade da NF-e no estado destino.
Repositório Fiscal
Ambiente digital estruturado onde são armazenados e indexados documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e), garantindo acesso rápido, segurança e trilha de auditoria.
RFC (Remote Function Call)
Protocolo SAP que permite a chamada de funções remotas entre servidores, essencial para integração entre AddTax da Addvisor e a plataforma da SAP em tempo real.
RFD (Registro Fiscal Digital)
Bloco de informações estruturadas exigidas no SPED, como registros C100, C170, D100 etc., que representam operações comerciais e serviços com base nos DF-e.
RPA (Robotic Process Automation)
Robôs de software que executam tarefas repetitivas como captura de XML, preenchimento de campos, validações fiscais e controle de prazos — com integração direta ao ERP.
RRC (Registro de Ressarcimento de ICMS-ST)
Utilizado no SPED Fiscal para informar valores a serem recuperados pelas empresas referentes ao ICMS-ST pago a maior na cadeia de substituição tributária.
Rendimento Tributável
Valor recebido por pessoa física ou jurídica que está sujeito à incidência de impostos, como IRPF ou IRPJ. Pode ser extraído automaticamente de ERPs para fins de declaração.
Regex (Expressão Regular)
Técnica de programação usada para identificar padrões de texto como CNPJs, CFOPs, códigos de barras ou campos obrigatórios em documentos fiscais eletrônicos.
Retenção na Fonte
Mecanismo pelo qual tributos como IRRF, INSS, PIS/COFINS/CSLL são recolhidos diretamente por quem realiza o pagamento, com geração de obrigações via eSocial ou Reinf.
Ressarcimento de Tributos
Processo de recuperação de impostos pagos indevidamente ou a maior, como ICMS-ST ou PIS/COFINS monofásico, com apoio de auditoria automatizada e cruzamento de documentos.
Risco Fiscal
Probabilidade de penalidades decorrentes de erros, omissões ou não conformidade tributária. Mitigado por soluções como GRC, auditorias automatizadas e dashboards de compliance.
SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing)
SAP é um dos maiores e mais utilizados sistemas de gestão empresarial (ERP) do mundo, adotado por empresas de todos os portes para integrar processos de áreas como finanças, fiscal, logística, estoque, contabilidade, recursos humanos e suprimentos. Desenvolvido originalmente na Alemanha, o SAP se tornou referência global em automação e padronização de processos corporativos, oferecendo soluções robustas como o SAP ECC e o SAP S/4HANA.
Seu principal diferencial está na integração em tempo real de dados e departamentos, o que permite tomada de decisão mais ágil, redução de erros operacionais e total rastreabilidade das informações dentro da organização.
Empresas que utilizam SAP, especialmente em ambientes altamente regulados como os setores industrial, farmacêutico, químico, logístico e de produtos controlados, precisam de soluções complementares que automatizem processos fiscais e regulatórios com total aderência ao sistema SAP.
Integração SAP com a solução AddTax da Addvisor
A AddTax, solução da Addvisor, é uma plataforma de automação de processos empresariais, fiscais, contábeis e logísticos desenvolvida com 100% de compatibilidade com SAP, incluindo a versão Extended Edition, o que assegura uma integração transparente, segura e eficiente entre os sistemas.
Com mais de uma década de atuação junto a clientes SAP, a Addvisor possui expertise comprovada no ecossistema SAP, com entregas certificadas, domínio em ABAP, BAPI, IDoc, e profundo conhecimento nos módulos MIRO, MIGO, MM, FI, SD e BTP.
A AddTax automatiza operações críticas como:
– Validação de NF-e, CT-e, NFS-e e documentos de entrada e saída diretamente no SAP
– Conciliação entre pedido de compras, nota fiscal e recebimento físico (3-way match)
– Integração com autorizações legais, certificados de fornecedores e licenças regulatórias
– Registro automático de documentos e geração de eventos fiscais (como manifestação do destinatário)
– Monitoramento e alertas de pendências e falhas em tempo real
SAP Partner
Empresa autorizada pela SAP para atuar na implementação, desenvolvimento, integração e suporte de soluções SAP, inclusive Add-ons fiscais e módulos GRC.
Benefícios da integração AddTax + SAP
- Eliminação de retrabalho e erros manuais
- Redução de riscos fiscais e operacionais
- Conformidade com a legislação brasileira
- Agilidade nos processos de escrituração e compliance
- Redução de custo com auditorias e contingências
Se sua empresa utiliza SAP e busca eficiência, segurança e compliance nos processos fiscais e regulatórios, a AddTax é a solução ideal. Agende uma demonstração com os especialistas da Addvisor e veja como potencializar seu SAP com automação inteligente.
SAP CVA (Custom Code Validation Automation)
Ferramenta da SAP que avalia códigos customizados (ABAP) para identificar incompatibilidades antes de migrações para o SAP S/4HANA, garantindo continuidade operacional e aderência técnica.
SAP S/4HANA
ERP de última geração da SAP baseado em tecnologia in-memory, com interface Fiori/UI5 e integração nativa com soluções cloud e APIs. Suporta automação fiscal em larga escala, incluindo módulos FI, MM, SD, GRC e DRC.
SAP VirtualForge
Ferramenta da SAP para análise de vulnerabilidades, qualidade e segurança em código ABAP, mitigando riscos de compliance e falhas técnicas em ambientes críticos.
SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis)
Sistema da ANP que audita eletronicamente operações com combustíveis, exigindo consistência entre DF-es (NF-e, CT-e) e relatórios mensais.
SEFAZ (Secretaria da Fazenda)
Sefaz é o orgão estadual responsável pela autorização de NF-e, CT-e, MDF-e e pela fiscalização de operações comerciais. Interage com soluções de automação via mensageria e Web Services.
SmartDocX
Plataforma 100% cloud de automação de processos fiscais e financeiros voltada para PMEs e empresas com produtos e substâncias controladas. Automatiza a captura, estruturação e compliance de documentos fiscais eletrônicos (DF-e), com escrituração e integração plug-and-play com ERPs e portais governamentais.
SmartDocx – Plataforma de Automação Fiscal e Regulatória para PMEs
SmartDocx é uma plataforma 100% cloud especializada na automação de processos fiscais, financeiros e regulatórios, desenvolvida para atender pequenas e médias empresas (PMEs) e organizações que operam com produtos e substâncias sujeitas a controle especial, como medicamentos, saneantes, químicos, cosméticos, combustíveis e cargas perigosas.
Voltada à eficiência operacional e conformidade legal, a SmartDocX elimina o uso de planilhas, e-mails e controles manuais descentralizados, que aumentam o risco de multas, interdições e responsabilização criminal por falhas no compliance.
Principais Funcionalidades da SmartDocX
– Captura automática de documentos fiscais eletrônicos (DF-e): NF-e, CT-e, NFS-e e MDF-e são lidos diretamente da SEFAZ ou via integração com ERPs e plataformas logísticas.
– Validação de licenças e autorizações: cruza, em tempo real, cada operação com bases atualizadas de certificados de fornecedores, autorizações do Exército, licenças da ANVISA e documentos exigidos pela Polícia Federal.
– Painel de controle inteligente: exibe alertas de vencimentos, pendências e documentos inválidos, com histórico rastreável por item, fornecedor ou operação.
– Integração plug-and-play: conecta-se facilmente aos principais ERPs do mercado e aos portais governamentais, com implantação rápida e sem dependência de infraestrutura complexa.
– Escrituração automatizada: envia os dados validados diretamente para os módulos contábil e fiscal, garantindo a conformidade com a legislação tributária vigente.
SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)
Sistema que centraliza diversas obrigações fiscais e contábeis em formato digital. Com a reforma tributária, novos blocos e escrituras serão integrados ao SPED, especialmente para CBS e IBS, exigindo atualização dos sistemas de automação, APIs e mensageria fiscal.
– SPED EFD-Contribuições: atualmente utilizado para PIS/COFINS, poderá ser adaptado ou descontinuado conforme a implementação da CBS.
– SPED EFD-ICMS/IPI: deverá ser revisto ou substituído para comportar a nova estrutura do IBS.
– SPED Reinf e eSocial: seguem válidos para retenções e obrigações trabalhistas, fora do escopo direto do IVA.
Substituição Tributária (ST)
Regime fiscal em que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto (ICMS-ST) é transferida para o fabricante ou importador. Automatizada em ERPs e soluções fiscais para evitar autuações e pagamentos indevidos.
Suporte ANS (Acordo de Nível de Serviço)
Contrato que define prazos máximos para resposta e solução de chamados técnicos. Em sistemas fiscais, garante disponibilidade e continuidade para operações sensíveis ao tempo, como emissão de DF-es.
Tag (Nota Fiscal)
Elemento XML que representa campos estruturados obrigatórios em documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e). Cada tag define informações como CNPJ, CFOP, NCM, valor do ICMS e QR Code. O correto mapeamento e validação das tags é essencial para auditoria eletrônica, automação tributária e conformidade com a SEFAZ.
Tax Engine (Motor Fiscal)
Sistema responsável por calcular automaticamente tributos como ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS com base em regras fiscais, códigos NCM, CST e CFOP. Pode ser nativo do ERP (SAP, Oracle) ou integrado via API (como AddTax), garantindo consistência no cálculo e geração correta dos XMLs fiscais.
TCO (Total Cost of Ownership)
Métrica que considera o custo total de uma solução de TI ou automação fiscal, incluindo licenças, implantação, suporte, atualizações legais e recursos de compliance. Importante para comparar soluções on-premise e SaaS, como AddTax da Addvisor, na decisão de investimento de longo prazo.
TI (Tecnologia da Informação)
Área estratégica responsável pela sustentação de ERPs, integrações com APIs, gestão de dados, segurança da informação e conformidade com a LGPD. Atua em conjunto com áreas fiscais e contábeis para garantir a automação segura e eficiente dos processos.
TOTVS Protheus – ERP Brasileiro Integrado à Automação Fiscal com SmartDocX
TOTVS Protheus é um dos ERPs mais utilizados no Brasil, especialmente por médias empresas que operam em setores industriais, logísticos, farmacêuticos, químicos e de serviços. Com arquitetura modular, o Protheus oferece soluções completas nas áreas fiscal, contábil, financeira, estoque e compras, permitindo customizações e integrações via API e mensageria.
Sua popularidade entre empresas nacionais se deve à alta flexibilidade, boa relação custo-benefício e aderência às exigências fiscais brasileiras, incluindo SPED Fiscal, EFD-Contribuições, DCTF, e demais obrigações acessórias.
Integração com SmartDocX: Automação Inteligente para PMEs
A SmartDocX integra-se ao TOTVS Protheus de forma nativa e plug-and-play, oferecendo uma camada de automação avançada para empresas que buscam controle fiscal em tempo real, validação de documentos regulatórios e redução de riscos com produtos controlados.
A integração permite:
– Captura automática de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e, MDF-e) diretamente do Protheus ou da SEFAZ.
– Validação cruzada de autorizações da ANVISA, Exército e Polícia Federal, bloqueando documentos com inconsistências antes que avancem no processo.
– Rastreamento completo de documentos críticos, com alertas de vencimentos de licenças, autorizações de transporte e certificados de fornecedores.
– Escrituração automatizada e envio direto ao SPED, eliminando erros manuais e aumentando a segurança contábil e tributária.
Benefícios para empresas que utilizam TOTVS Protheus
– Aumento da eficiência operacional e redução do esforço manual das equipes fiscais e de TI
– Conformidade contínua com normas legais e regulatórias
– Redução de multas, falhas de compliance e retrabalho
– Facilidade de implantação com suporte especializado
– Ideal para empresas que atuam com produtos e substâncias controladas, exigindo alto grau de rastreabilidade e controle documental
Transferência Interestadual (TI)
Operação de remessa de mercadorias entre filiais em estados diferentes, sujeita a regras específicas de ICMS, ST e documentação fiscal. A correta emissão da NF-e e apuração tributária depende de CFOPs apropriados e integração entre filiais via ERP ou plataforma como AddTax.
Transação Fiscal
Qualquer operação registrada no ERP que envolva documentos fiscais, como entrada de NF-e, saída de mercadorias, serviços prestados ou recebidos. Automatizações com RPA e validação com motores fiscais garantem que a transação siga as regras da legislação vigente.
Tributação Monofásica
Regime em que a responsabilidade pelo recolhimento de tributos (como PIS/COFINS) é concentrada em um único elo da cadeia (normalmente o fabricante). A identificação automática dessa condição pelo sistema evita bitributação e garante a correta apuração.
Tabela CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)
Tabela usada para classificar a natureza das operações fiscais de entrada e saída. A correta aplicação do CFOP é validada por regras automatizadas no AddTax da Addvisor, com base no tipo de operação, destinatário e produto.
Tabela NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
Código que classifica produtos para fins fiscais, aduaneiros e de apuração de impostos. O cruzamento automático entre NCM e alíquotas (IBPT, ICMS ST, IPI) é essencial para compliance fiscal e parametrização de ERPs e soluções de automação.
UAT (User Acceptance Testing)
Fase final de testes realizada por usuários-chave antes da entrada em produção de uma solução fiscal ou ERP. No contexto da automação da AddTax da Addvisor Group, garante que os fluxos de captura de XML, cálculo de tributos, conciliações e integrações com ERP estão aderentes às regras de negócio e legislação vigente.
UF (Unidade Federativa)
Sigla de estado brasileiro usada para definir origem e destino das operações fiscais. Impacta diretamente no cálculo de ICMS, diferencial de alíquota (DIFAL), FCP e regras de substituição tributária. Soluções automatizadas validam essas informações nas tags da NF-e e CT-e.
UI5 (SAP UI5)
Framework de desenvolvimento da interface moderna (front-end) dos sistemas SAP, como o Fiori. Garante usabilidade e responsividade na navegação de dashboards fiscais e workflows no SAP S/4HANA, integrando com módulos como AddTax ou DRC.
Unitarização Fiscal
Processo de individualização de produtos em lotes com rastreabilidade, especialmente importante em setores regulados (farmacêutico, químico, controlados). Permite vincular cada item a um número de série, NF-e e licença de transporte, garantindo compliance com ANVISA e Exército.
UUID (Universally Unique Identifier)
Identificador único gerado para rastrear registros de eventos fiscais, documentos ou transações em sistemas como AddTax da Addvisor Group. Garante unicidade na base de dados, evitando duplicidade e facilitando auditorias digitais.
Update Fiscal
Atualização periódica das regras tributárias em soluções como AddTax ou motores fiscais integrados ao ERP. Inclui alterações em alíquotas, CST, CFOP, NCM, obrigações SPED e regras estaduais ou federais. Pode ser automatizado via API para manter compliance contínuo.
URL de Consulta (NF-e / CT-e)
Endereço gerado pela SEFAZ para consulta pública da validade de uma nota fiscal eletrônica. Soluções de automação capturam e armazenam essas URLs nos metadados dos documentos, facilitando auditorias e validação externa.
VAT (Value Added Tax)
Equivalente ao IVA no cenário internacional. Imposto sobre o valor agregado praticado na maioria dos países da OCDE, usado como referência para o novo sistema tributário brasileiro.
VBScript / JavaScript
Linguagens utilizadas em personalizações de front-end, relatórios dinâmicos e portais de consulta fiscal. Em soluções como o AddTax da Addvisor Group, são aplicadas para customizar validações, visualizações de XML e geração de alertas no navegador.
Validação Fiscal Automatizada
Processo contínuo de checagem de documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e), verificando obrigatoriedades de campos, códigos (CFOP, CST, NCM) e estrutura XML conforme regras da SEFAZ e obrigações SPED. Evita autuações e retrabalho operacional.
Validação Técnica (NF-e, CT-e, NFS-e)
Processo automatizado de checagem dos campos obrigatórios, regras de negócio, schemas XML e certificados antes do envio ao fisco. Essencial em mensagerias.
VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Infraestrutura de desktop virtual usada para acesso remoto a ambientes seguros de ERP, AddTax ou outros sistemas críticos. Garante conformidade com políticas de TI e segurança em operações fiscais sensíveis.
Versionamento de Documentos Fiscais
Controle de múltiplas versões de um mesmo XML (ex: carta de correção, cancelamento, evento de ciência da operação), permitindo rastreabilidade e integridade no repositório digital. Essencial para conformidade com auditorias e SPED.
Virtualização de Servidores
Técnica de TI que permite hospedar diversos servidores (mensageria, banco de dados, ERP, automação fiscal) em uma única máquina física, otimizando custos, escalabilidade e backup. Amplamente usada em empresas com ambientes híbridos (cloud + on-premise).
VPN (Virtual Private Network)
Rede privada e segura usada para conectar filiais, fábricas ou prestadores de serviço ao ambiente corporativo e ERPs. Em soluções fiscais, garante que transmissões de XML, download de DF-e e integrações ocorrem com segurança e criptografia ponta a ponta.
Volume de Documentos Fiscais
Indicador de performance usado em dashboards fiscais para mensurar a quantidade de NF-e, CT-e, MDF-e, NFS-e e eventos processados por período. Ajuda a dimensionar infraestrutura, licenciamento e detectar picos sazonais.
WAF (Web Application Firewall)
Firewall que protege aplicações web contra ataques como SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS). Essencial em portais de mensageria fiscal e ambientes expostos via navegador, garantindo integridade na transmissão de documentos fiscais eletrônicos.
WAN (Wide Area Network)
Rede de longa distância que conecta unidades corporativas (filiais, fábricas, centros de distribuição) à matriz ou ao datacenter. Fundamental para a integração em tempo real de ERPs, AddTax e serviços de mensageria.
WebService (SEFAZ / NFS-e)
Interface padrão usada por sistemas de automação fiscal para envio e recebimento de documentos eletrônicos (NF-e, CT-e, NFS-e). Permite integrações via API com ERPs como SAP, Oracle e TOTVS para comunicação com prefeituras e a SEFAZ.
Webhook
Mecanismo de notificação automática entre sistemas. No contexto fiscal, é usado para alertar sobre autorizações de notas, rejeições ou eventos da SEFAZ em tempo real, disparando ações corretivas ou atualizações no ERP.
WMS (Warehouse Management System)
Sistema de gestão de armazéns e estoques, frequentemente integrado ao ERP. Em operações fiscais, cruza dados de expedição com NF-e e MDF-e, garantindo rastreabilidade, conferência de volumes e compliance logístico.
XML (eXtensible Markup Language)
Formato padrão e obrigatório para documentos fiscais eletrônicos no Brasil (NF-e, CT-e, NFS-e, MDF-e). Cada XML contém tags específicas como CNPJ, CFOP, NCM e valores fiscais, e deve ser armazenado, validado e transmitido à SEFAZ ou prefeituras. Soluções como AddTax da Addvisor Group realizam a captura, extração e auditoria automatizada desses arquivos.
XPath
Linguagem usada para navegar e extrair informações específicas de arquivos XML. Utilizada em robôs RPA, scripts de validação e integração com sistemas de mensageria ou repositórios fiscais.
XSD (XML Schema Definition)
Arquivo que define a estrutura e regras de um XML válido. A SEFAZ disponibiliza arquivos XSD que as soluções fiscais devem seguir para que documentos como NF-e e CT-e sejam aceitos. O XSD é usado em validações automáticas antes do envio.
YAML (YAML Ain’t Markup Language)
Formato leve e legível para humanos, usado em configurações de APIs, pipelines de integração contínua (CI/CD) e infraestrutura como código. Utilizado por equipes técnicas em ambientes cloud, especialmente em soluções que integram AddTax a mensageria, OCR e plataformas fiscais via containers ou microsserviços.
Zero Downtime
Prática e arquitetura de TI que permite atualizações e deploys de sistemas (ERP, automação fiscal) sem interrupção dos serviços, fundamental para operações críticas 24/7.
ZIP (Arquivo Compactado)
Formato comum para agrupamento e compressão de arquivos eletrônicos como XML de NF-e, CT-e e relatórios fiscais, usado para envio e armazenamento eficiente de grandes volumes de documentos.
Zoneamento Fiscal
Conceito de aplicação de alíquotas diferenciadas conforme região; exige mapeamento detalhado no ERP para cálculo correto de ICMS e cumprimento das regras estaduais.
